大学生恒夫在深夜的街道上偶然发现了推着婴儿车的轮椅少女犹瑟。犹瑟性格古怪，沉迷于画册中的老虎和想象中的冒险，她将自己封闭在虚构的世界里。恒夫为了打工报酬而充当犹瑟的保姆，带她去实现“看真正的老虎”的愿望。在相处中，两个残缺的灵魂逐渐靠近。然而，犹瑟并非单纯的天使，她有着尖锐的自卑和依赖感。当恒夫即将毕业前往国外时，这段建立在“同情”与“依附”之上的脆弱爱情，必须面对现实中的分离与各自独立生存的残酷议题。
不同于甜腻的日式纯爱，这部电影有一种扎人的刺痛感。女主角的残疾并没有被美化，她的坏脾气和恐惧非常真实。恒夫最终的选择虽然令人心碎，却是对彼此最大的尊重。海边的那场对话，足以列入影史最动人的告别之一。
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