在巴西贫民窟，少年桑德罗患有小儿麻痹症，靠着修理收音机维生。他的父亲是一位锡矿勘探员，数月前深入亚马孙雨林后便杳无音信。一天，一只巨大的、背上沾满泥土的蟾蜍爬进了桑德罗的房间。当地的萨满告诉他，这只蟾蜍是父亲的“护身灵”，它带来了消息：父亲还活着，被困在“Sapo之路”的尽头——那是一片连土著都不敢进入的、充满致幻孢子的沼泽。桑德罗推着改造过的轮椅，带着蟾蜍踏上了旅程。他先是搭乘渡船，后由独木舟摆渡，最后甚至得爬行。沿途他遇到了寻找灵魂的橡胶工人、与树对话的疯子以及试图拦路的毒贩。在沼泽深处，他发现父亲并没有挖到锡矿，而是找到了一面能映照过去的神奇地表，父亲陷入了对往日时光的幻觉中无法自拔。桑德罗必须用收音机里的现实声音，将父亲唤回这残酷的人间。
魔幻现实主义下的巴西。残疾主角的设定让这场寻父之旅更具神性。影片中的蟾蜍不仅是引路人，更是沉默的旁观者。画面极美，那种湿热、腐烂与生命力并存的感觉隔着屏幕都能闻到。
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