12岁的钢琴神童马克斯痴迷于爵士乐，尤其崇拜已故小号手毕克斯·拜德贝克。某天他在巴黎旧货市场买下一支破旧小号，吹响瞬间被吸入时空漩涡，掉进了1920年代蒙马特的红磨坊后台。他撞见正在喝酒的毕克斯本人，对方还以为他是来讨债的。马克斯用未来百年后的爵士乐技法震撼了毕克斯，两人组成临时组合。毕克斯教他即兴的灵魂，马克斯则告诉他毕克斯将在28岁因酗酒早逝。毕克斯哈哈大笑，说“那我更要喝个痛快”。马克斯试图改变历史，偷走酒瓶，却引发连锁反应：毕克斯没有遇到未来的妻子，也写不出那首绝世名曲《In a Mist》。马克斯意识到，天才的悲剧与创造力是一体两面。他含泪把酒瓶还给毕克斯，在告别演出上与他合奏了一首从未存在过的曲子。回到现代后，马克斯的演奏中多了眼泪的味道。
手绘动画的质感美到窒息，爵士乐配乐是耳朵的盛宴。不把偶像神化，反而展现其脆弱与自毁，真实得残忍。最后那场合奏，毕克斯用眼神说“谢谢你没有救我”，泪崩。
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