先锋导演菲利普·加莱尔接到一个任务：为法国电影资料馆拍摄一部致敬默片的短片。他决定用16毫米黑白胶片拍摄，并请来一位纪录片导演跟拍他的创作过程。纪录片导演名叫安娜，她是个完美主义者，想通过拍菲利普，探讨“什么是真正的电影”。诡异的事情开始了：菲利普在短片里让一个名叫“安娜”的角色出现，而那个角色在片中也是一位导演。现实中的安娜在拍菲利普时，发现菲利普短片里的安娜正在说她的台词。当纪录片拍到第三天，安娜发现自己扛着摄影机走进了一个废弃剧院，那里正在放映一部电影，荧幕上的人正是她和菲利普在争吵。摄像机的电源关闭了，但荧幕上的人还在说话。
这是给影迷的一场头脑风暴和迷宫游戏。导演彻底打破了现实与虚构的第四堵墙，甚至第五、第六堵。黑白影像赋予了叙事一种梦幻般的质感，结尾的神级反转让人倒吸冷气，看完只想鼓掌。
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